李影：从蓝海到战略 中国商用显示行业纵览

网易科技讯  12月30日消息，2011年度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会在北京新闻大厦举行。网易科技作为直播媒体在现场做了直播报道。

在当天下午的分论坛：“政策&市场沿革、驱动2012”上奥维咨询B2B中心研究总监李影做主题为：“从蓝海到战略，中国商用显示行业纵览”的演讲。

下面有请今天奥维咨询B2B中心研究总监李影逆势演讲从蓝海到战略，中国商用显示行业纵览。

李影：各位嘉宾，下午好，相信各位听了一下午演讲之后，大家有些疲惫感，感谢大家的细心聆听。我是奥维咨询商用显示研究中心的总监李影，那么接下来我回带领大家从另外一个角度来看一下，我们平板显示的相关产品在商用市场的特征以及未来的趋势。

本次报告的主题是从蓝海到战略，为什么呢？从09年到10年我们一直都在说商用电视，商用显示器等等，对比与零售市场来讲，整体盘子规模比较小，所以部分厂商进入这个领域，竞争不是很激烈，但发展到2011年，整体商用显示市场，迸发了新一期的活力，在这个领域当中品牌众多，并且竞争进步的激烈，依然没有零售市场规模这么大，但是他给我们厂商所带来的利润点，以及未来的发展趋势，奥维咨询还是持续看好的，整体上来讲，我们预计，商用显示市场这个行业整体来讲，2011年总体规模超过四百亿，商用电视，数字标牌，大屏幕拼接系统，电子白板都是主要应用的市场。我们目前总体B2B商用显示市场规模由12个领域组成。其中像第一二三项，还有包括第五的平板拼接，都是我们认为未来发展潜力比较大，并且会给我们厂商持续带来利润点的一些领域。

从2011年整体市场规模来看，商用电视整体的规模将会达到88亿元，大屏幕显示器，指的是32英寸以上的显示器，这个规模在9亿元的市场规模，第五项平板大屏幕拼接显示器，既包括了我们液晶显示器，包括了PDP的拼接，这个规模达到20亿。这是商用显示主流市场的规模。

接下来，重点介绍商用电视这个市场，以及平板电子白板这一块市场的情况，这两方面其实也是和我们零售市场，或者跟我们整体的平板显示是有比较大的相关性的，那么接下来我们看一下整体平板商用显示市场的一个规模，图中列出了，截止到11月份的规模，预计全年平板显示市场突破一百亿，那么其中TV市场占到74亿元的规模，其余24亿分布到商用专业显示器领域，接下来介绍一下，不同类型产品，在商用电视方面分布情况。酒店电视，大家都非常熟悉，在商务出差，度假当中住到各种酒店，这类电视不是个人消费者在家中看到的电视，还是有一些差异性的，在一些功能界面方面存在一些差异，我们看一下分星级的这种酒店电视来讲，他不同产品类型有分布特征，从上下两个图中清晰的看出来，在五星，四星，各个不同星级酒店来讲，占主流的还是这种普通背光的产品，因为这部分可能就是LED在商用市场来讲，渗透率在25%左右，我们预计今年突破30%，这个渗透率和零售市场来讲这个远远低于零售市场的，明年我们预计LED在商用电视这个渗透率突破50%，甚至接近60%这么一个数字。

那么接下来我们再看一下尺寸结构方面的特征，还是分星级来看，在不同星级当中，使用的尺寸结构有一定的差异性，首先来看四五星级，最大的分布尺寸级别在40、42这个尺寸来讲，但是在接下来这个三星级里面占主流地位的还是26寸占到比较大的份额，主要原因还是在低星级酒店当中，价格的因素导致他们偏向于低端相对价格比较低的产品作为他们主选的配置，从商用电视这一领域来讲，他在行业分布有什么特征？我们都知道在零售市场来讲，更多的都是个人消费者，我们买一台电视通过流通渠道买到家，个人看也好，家庭消费也好，都是这种诉求，但是在商用电视领域来讲，他的行业分布就非常广，我们把他细分为19大行业，这几大行业当中，酒店和地产是一大行业，这里边包括了六级的子行业，那么除此之外，企业及应用也是为第二大行业应用，第三大行业应用是政府的应用，分别看一下酒店、企业、政府的应用情况，整体酒店基数比较大，特别三星级以下的酒店已经到达了酒店电视的更新换代的这么一个周期性。

行业应用主要还是休闲娱乐场所，包括我们这种零售的商业服务的机构，在制造业里面商用电视也是有比较大的需求，在政府行业里边来讲，TOP3主要是政府公共服务，还有教育，教育之后我们会做今天的重要的讲述。班班通推行有一个放量增长的趋势，在政府第三大应用就是交通，银行、地铁、高速公路，国家十一五十二五规划对交通有个促进作用，随着这种拉升的作用来讲，商用电视也会有释放的效应。

以上就是介绍了一下商用市场的一些特点和它的一些发展特征，接下来我们看一下在这种特点下是什么行业特点和有什么样的一些竞争的关键因素，我们首先看一下2011年商用电视的特征，有四点，一，外资高端酒店显优势，内资总体战优，外资的这种品牌来讲，他们在四五星级，特别五星级的外资酒店管理集团占绝对的主导地位，国内品牌在2011逐步渗透至四星级甚至五星级高端酒店，但是总体的渗透率远远不足外资酒店这么高，第二点就是LED背光源加速渗透，LED虽然不及零售市场渗透率这么高，但是会超过20%-30%的渗透率，明年超过50%，第三外资品牌在商用电视这个领域，在前两年发生情况一样，受到国内品牌的冲击，第四32寸以下淡出市场，向40寸以上演进，10、11月份46寸产品明显的上量，那么我们刚才介绍的整体商用电视的发展特征，接下来我们介绍一下商用显示器的一些市场的发展特点，那么这个商用显示器包括了单屏32寸以上的显示器，也包括拼接产品，同时也是四点：一个外资频频占优，三星和松下稳居前二，第二华西区域增长明显，其实也就显示出了商用市场和零售市场行业发展的特征，商用市场更多靠的政府的大的推广，包括市政的一个建设，包括我们GDP的增长，包括我们在一些传统公共设施方面的投入，华西地区2011年平安城市的建设方面，还是各级政府在大力推动市政建设方面，都有大量的资金的涌入，也拉动了华西区的上升，今年商用显示器发生了变化，主要46寸发生了变化，第二拼接规模占据半壁江山，占据整个商用显示器规模的60%，明年还会进一步上升。

介绍了商用电视和显示器市场发展特点，我们接下来看一下整体商用行业有什么样的特征，了解了这个特征，我相信各位更能明确的知道商用市场跟零售市场具体有什么区别，那么我们同样把他总结为七句话，第一个稳定持续增长阶段，这主要也是靠国家的市政，包括十二五规划大力建设的推动，第二品牌格局基本稳定，外资品牌还是绝对高端，那么国产主导中低端和政府采购这个领域，国产品牌还是占一定的优势的，那么第三个特征就是品类结构竞争是非常激烈的，特别在上市来讲，同样拥有技术更新快，特别也需要这种不同品类产品的推动，那么第四个特征就是厂商，特别是主流的品牌商更加关注细分市场，因为在不同的细分市场，比如说交通、教育、能源、广电，不同的细分市场有不同的产品需求，就需要不同的产品来支撑客户的需求，并且在细分市场当中有不同的代理商来运作这个市场。第五个特征就是行业规范还是缺失的状态，所以使得这个市场目前还是处于无序竞争的阶段。品牌中小品牌充斥市场。在2011、2012品牌众多的现象不会消失，我们预测到2013年开始，商用市场品牌洗牌的现象将会到来。

第六个信息不对称，供需双方不对称为主体，刚才介绍了投资拉动的效应非常显著，所以我们整体GDP的增长，包括国家市政资金的投入，对于商用市场来说，他觉得拉动效应是非常明显的，虽然是CPI一直在上涨，影响到了很多有些消费者会达到一种状态，这种CPI上涨对商用市场的影响效果微弱一些。

接下来的重点的一个部分，我们大致介绍一下，电子白板市场的一个行业情况，因为电子白板来讲，今年一个概念来讲，就是触摸一体机，其实简单的一个液晶的一个产品，外面有一个触摸屏，加上做成触摸一体机来集成后台软件，做成这种相对教育市场比较匹配的这种白板产品，我们看一下在十二五期间，奥维咨询也是通过大量的访谈，以及这种持续多年对这个市场的跟踪，我们预计2011年电子白板正常市场销售量是30万台规模，这个电子白板既包括传统白板，投影级的白板，也包括平板级的白板这种销售规模，从整体情况来看，电子白板占的分量比较低，他真正市场启动是2011，但是在2012年平板的电子白板将会有一个爆发式增长的阶段。

我们看一下电子白板竞争的阵营，目前白板产品竞争类型和竞争情况，我们把电子白板竞争分为四大阵营：传统电子白板厂商。目前传统白板厂商占据整体白板70%。第二是系统集成商，但是像有些企业有销售体系，有这种产品，系统集成的优势，他们进军了电子白板市场。第三类就是平板显示厂商，对这个厂商阵营比较熟悉的，包括长虹、海信、创维、LG、三星、夏普等等这些厂商，都是平板电视的厂商，同样他们也是活跃在平板电子白板的主流厂商。第四就是像专门做投影的一些厂商。

接下来我们看一下平板电子白板的竞争格局，这里纵坐标是整体一年的销量情况，横坐标是一个市场的份额，从这个图中可以明显的看出来，2011平板销量前三甲是信安、华银、长虹覆盖了，像其他一些厂商他们重心在传统白板上面。

接下来介绍一下平板电子白板产品线的布局，从这个布局当中，最早主要产品是42寸，也就是说目前平板电子白板还是趋向于大尺寸，今年的主流尺寸是55寸、60、65寸，明年到14年之间，相信更大的尺寸有更大的商量，70、82寸是主流尺寸，拼接尺寸也会到市场中参与竞争。

最后我们介绍一下电子白板，总是说电子白板，我们应用在哪些领域，其实电子白板里面教学是第一大应用，除此之外还有商务会议，会议视频系统，电视台也会用到触摸，还有教育培训机构，在教育这种体系当中，目前最大的应用还是基础的中小学教育，主要班班通对他的拉升，在2015年，国家十二五规划期间，整体的这种电子白板还会受到国家持续投入的一个拉动。

那么以上就是重点介绍了电子白板在领域当中的特征。

最后我们结合奥维在商务显示领域有四五年持续的跟踪研究，结合我们在前期做了大量的厂商渠道商的调研，我们对于这个市场未来有哪些的判断和趋势，首先来看，针对这种商用市场不同的行业应用来讲，我们分出来几大的重点行业，比如你像四星级、三星级酒店，以及这种能源资源的应用，还包括交通、教育、政府的一些采购，这些都是未来我们认为在商务显示市场具有比较大潜力的行业市场，最后介绍一下总体市场规模的预测，在未来市场当中，预计平板大屏幕拼接显示器，包括刚才介绍电子白板，商用投影机、商用电视、酒店电视，还有用在休闲娱乐方面的电视机，他的市场容量他他的增长趋势都是不容小视的，也是未来有上升潜力的产品以及市场。

以上就是我这边根据商用显示市场给大家做一个简短的阐述，整体商用显示市场来讲，虽然不同于零售市场规模这么庞大，随着市政这么大的投入，更多厂商参与到关注到这个市场当中，我们对明年以及未来三年商用显示市场持非常乐观的态度，那以上我简短的演讲就结束了，谢谢各位。